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中信建投7月4日研報指出，上周AI算力板塊有所調(diào)整，但我們認為AI產(chǎn)業(yè)大趨勢才開始，算力需求釋放的確定性較高，持續(xù)重點推薦AI算力板塊。一是市場對英偉達、谷歌、微軟2024年的800G光模塊需求已有一定預(yù)期，但對于Meta、亞馬遜的需求預(yù)判仍不清晰，存在超預(yù)期的可能性；二是未來隨著運營商和互聯(lián)網(wǎng)云廠商加大算力基礎(chǔ)設(shè)施投資，國內(nèi)ICT設(shè)備（服務(wù)器、交換機）、200G/400G光模塊、大功率IDC機柜需求有望逐步走強，相關(guān)公司也為海外交換機廠商代工，此前市場預(yù)期較低；三是2023Q2即將結(jié)束，建議也重點關(guān)注中報可能表現(xiàn)較好的個股。
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